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Aranceles USA 2025:

Cómo las empresas españolas pueden reorientar
sus exportaciones estratégicamente

Una oportunidad
para reenfocar los mercados
internacionales
desde una visión
estratégica

Estamos asistiendo a una agitación económica y financiera en las relaciones comerciales con Estados Unidos, especialmente tras el anuncio de nuevos aranceles el pasado 2 de abril. Un sismo con réplicas constantes. En un contexto tan volátil, tomar decisiones reactivas sería poco prudente para las empresas españolas. Se impone definir una dirección clara y actuar en consecuencia.

Este análisis se propone abordar el reto con una mirada positiva: transformar la amenaza en oportunidad. ¿Podrá compensarse la eventual caída de exportaciones hacia EE.UU. con una reorientación eficaz hacia mercados donde España ya goza de una penetración sólida?

Francia:

El primer destino comercial

Francia es históricamente el primer socio comercial de España, con exportaciones que en 2023 alcanzaron los 58.500 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 15% del total.

Las principales industrias exportadoras son:

  • Automoción (vehículos y componentes): 20%
  • Bienes de equipo (maquinaria, equipos eléctricos): 18%
  • Alimentación y bebidas: 12%
  • Productos químicos: 9%

La cercanía geográfica, la integración logística y una demanda sólida hacen de Francia un mercado prioritario para seguir creciendo, particularmente en soluciones industriales, componentes tecnológicos y bienes intermedios.

Alemania:

Oportunidad estratégica
dentro de la UE

Alemania representa el segundo mayor destino de exportaciones españolas (39.000 M€ en 2023, 10% del total).

Destacan los siguientes sectores:

  • Maquinaria industrial: 22%
  • Componentes eléctricos y electrónicos: 16%
  • Automoción y transporte: 14%
  • Plásticos y química técnica: 10%

El plan nacional de infraestructuras valorado en 500.000 millones de euros a 12 años abre una vía clara para que las empresas españolas incrementen su peso en este mercado, especialmente a través de alianzas industriales, servicios técnicos especializados e ingeniería avanzada.

Italia y Portugal:

Consolidación en el sur de Europa

Italia (31.500 M€) y Portugal (30.500 M€) son socios estratégicos no sólo por volumen, sino por similitud operativa y cultural. Juntas representan más del 16% de las exportaciones españolas.

Las principales industrias exportadoras son:

  • Alimentación y bebidas: 23% en Italia y 10,4% en Portugal
  • Materiales de construcción y cerámica: 18% en Italia y 9% en Portugal
  • Energía y renovables: 12% en Italia y 7% en Portugal
  • Servicios logísticos e industriales: 9% en Italia y 6% en Portugal

Estos mercados ofrecen todavía oportunidades en digitalización, transición energética y servicios de valor añadido.

Reino Unido:

Estabilidad tras el Brexit

Con 22.000 millones de euros en exportaciones en 2023, el Reino Unido representa el 5,8% del total. Aunque el Brexit introdujo barreras operativas, sigue siendo un mercado estratégico.

  • Agroalimentario: 18%
  • Moda y calzado: 14%
  • Tecnología médica: 10%
  • Servicios empresariales: 8%

España puede reforzar su posicionamiento mediante estructuras de distribución locales, acuerdos de colaboración y estrategias comerciales adaptadas al nuevo marco regulatorio.

Latinoamérica:

Afinidad estructural con
potencial de expansión

América Latina es un mercado natural para las empresas españolas por razones históricas, lingüísticas y culturales, pero también por su creciente capacidad de absorción industrial y de consumo. En 2023, las exportaciones españolas a la región superaron los 15.700 millones de euros, representando cerca del 4% del total.

Los principales países importadores fueron:

  • México (5.000 M€): maquinaria, automoción, productos farmacéuticos.
  • Brasil (3.100 M€): energía, infraestructuras, agroindustria.
  • Chile (1.500 M€): bienes de equipo, tecnologías verdes.
  • Colombia y Argentina (1.100-1.200 M€): química, consumo, TIC.
Las industrias más representadas son:

  • Maquinaria y bienes de equipo: 24%
  • Automoción y componentes: 17%
  • Farmacia y química: 13%
  • Agroalimentario: 11%

La región combina mercados maduros con otros en desarrollo, donde España tiene reputación consolidada. Las empresas españolas pueden aprovechar esta ventaja comparativa para consolidar su presencia, especialmente mediante acuerdos locales, participación en proyectos de transformación y estrategias de entrada basadas en valor añadido.

Estados Unidos:

mantener lo conquistado,
preparar alternativas

EE.UU. es el sexto destino de exportación de España, con 18.900 millones de euros en 2023, representando el 4,9% del total exportado. La reciente amenaza arancelaria requiere tomar decisiones estratégicas para mitigar riesgos.

Principales sectores exportados:

  • Productos farmacéuticos y biotecnología: 22%
  • Maquinaria y equipos industriales: 19%
  • Automoción: 15%
  • Agroalimentario (aceite, vino, conservas): 12%

Una vía viable es reforzar la presencia en sectores no afectados por aranceles y explorar soluciones logísticas como el ensamblaje en México, país con el que EE.UU. comparte tratados preferenciales y que cuenta con una fuerte implantación de empresas españolas.

Conclusiones

1. España cuenta con una red de mercados consolidados donde goza de alta penetración comercial. Reforzar la posición en estos destinos estratégicos –como Francia, Alemania, Italia, Portugal y Reino Unido– representa una vía inmediata para mitigar la posible caída de las exportaciones a EE.UU. A su vez, Latinoamérica ofrece un marco relacional y operativo favorable, con márgenes de crecimiento atractivos.
2. El refuerzo en mercados con alta penetración es la forma más inmediata y rentable de compensar la posible contracción con EE.UU. Desde EIM aplicamos nuestra metodología Top Line Growth (TLG) para impulsar este tipo de procesos: un enfoque probado para acelerar el desarrollo comercial combinando estrategia, liderazgo ejecutivo y ejecución rigurosa en cada mercado objetivo.
3. Las empresas deben identificar sus ventajas competitivas específicas por país y apostar por soluciones de proximidad: ingeniería, logística, digitalización, sostenibilidad.
4. Los acuerdos bilaterales y los proyectos de transformación en Europa deben aprovecharse como catalizadores de crecimiento.
5. La diversificación sigue siendo necesaria, pero no debe eclipsar el potencial aún no explotado en los principales socios actuales.
6. En paralelo, deben diseñarse estrategias específicas para elevar la cuota en mercados con baja penetración pero alto potencial, como Canadá, Corea del Sur o Japón. La clave será un enfoque país a país, combinando análisis de mercado, posicionamiento diferencial, ejecución ágil y acompañamiento institucional.
7. El vaso está medio lleno si las empresas españolas deciden actuar con foco, agilidad y ambición internacional.

Referencias documentales

DataComex

Ministerio de Economía, Comercio y Empresa: plataforma oficial para el
análisis detallado de exportaciones e importaciones españolas.

link

 Informe Mensual de Comercio Exterior

Secretaría de Estado de Comercio: fuente oficial de datos desglosados por
país y sector

link

  ICEX España Exportación e Inversiones

Estudios de mercado y datos por país y sector

link

 Eurostat

European Trade Statistics: estadísticas comparadas entre países de la UE y
principales socios comerciales.

link

 CaixaBank Research

“Impacto de los aranceles sobre las exportaciones españolas”:
Análisis macroeconómico y sectorial.

link

EIM España

Este documento contiene información de carácter general y no constituye asesoramiento profesional. Para tomar decisiones concretas, se recomienda consultar a EIM España por Interim Managers expertos en proyectos de Internacionalización y Top Line Growth.

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